疫情与制造业:共存之争?
4月中旬以来,上海疫情虽有所回落,并通报了复工复产白名单,但疫情影响仍在持续,大部分企业还处于停摆状态。
近日,北京的确诊病例也在逐日递增,目前大部分企业已开始采取居家办公的形式。
珠三角、长三角等制造基地的疫情反复,更是让很多企业苦不堪言,生产制造和供应链遭受到前所未有的严峻考验。
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备受影响的制造业
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订货方面,4月份产品订货指数环比下降5.5%,这是继3月份下降9.8%之后的进一步下跌;
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生产方面,4月份生产量指标环比下降5.1%,3月份则是环比下降9.0%。利润指数环比下降了4.8%,3月份则是环比下降10.5%;
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新兴产业方面,新能源汽车产业景气度环比下降11.9%,新一代信息技术产业景气度环比下降9.4%,新兴产业高度集中于疫情严重的一线城市周边,产业链复杂,对上下游依赖程度高,容易一荣俱荣,一损俱损;
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新能源产业方面,如光伏、风电、储能等,环比降幅最小仅0.9%,这是稳增长政策发力的结果,海上风电基地、西北风光基地、分布式储能基地建设正值高峰期;
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gongkong®观点
► 2022年第一季度,中国工业自动化市场(需求端)同比增长5%,是自2020年1季度疫情爆发以来的最低同比增速。其中OEM市场同比仅为2%,项目型市场同比增长达到8%。
其中除了去年同期市场基数较高外,2月到3月突发的华南及华东的疫情,东南亚订单的外流,地缘政治扰动,全球通胀持续等诸多因素也同时进一步抑制市场的增幅。
虽然3月疫情导致上海地区防控形势严峻,但是4月可能才是整个华东制造业和工控自动化行业最难熬的时候。
根据工控网市场研究中心数据,2021年中国华东地区工业自动化市场规模在全国占比为42%,远超过其他区域占比,且近几年占比仍在稳定上升。华东地区的制造业不仅仅是行业门类覆盖最广,产业链最全,龙头企业最多,同时也是重要的货物流转中心。大量的自动化企业,尤其是外资公司大量的工厂,物流中心乃至总部均布局在华东。疫情对华东地区的自动化企业影响不仅仅是开工难,产业链全面恢复乃至需求的全面恢复才是最难解决的问题。
► 从数据上来看,4月份华东地区不论是新增订单,还是销售发货,同比预计均出现极大幅度的下滑,可能是近几年最大幅度的单月同比下滑,进而拖累全国工控市场4月份的市场。
► 从供应商角度来看,4月份的日系和台系自动化企业相对压力较大,外资公司普遍比本土一线品牌受负面影响更大。本土二三线品牌也是重灾区。
► 从行业上来看,OEM行业在4月份当月受负面影响相对项目型市场更大。
► 从产业链角度来看,不仅仅是下游需求和生产,去年刚刚稳定的本土供应链体系也遭受巨大的冲击,不论是进口还是本地的零部件产业链,4月份也是极为惨淡。
► 二季度是华东制造业的重要时间段,也是工控企业的订单关键期。
从4月的疫情形势来看,5月份整个华东地区的复工复产压力仍然较大,虽然我们看到了部分地区已经公布了复工复产计划,但是在区域产业一体化的今天,整个产业链如果无法形成有效联动,“散点式”的复工复产对于行业需求拉动有多大,我们仍保持谨慎乐观态度。
如果疫情不能在5月中旬得到有效控制,经济生产不能有效恢复,预计2022年二季度中国工业自动化市场同比有较大可能性出现进一步放缓。
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如何走向共存之路?
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第一阶段:没有疫苗,对疫情传播规律不了解,实施非常严格的限制措施;
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第二阶段:疫苗开始大规模接种,封锁措施开始逐步取消,但并未完全放松,在这个阶段不同国家开始分化;
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第三阶段:感染高峰期过后,各国进一步放松管控,欧美开始“躺平”,消极防控。亚洲国家相对谨慎,但也在逐步开始“躺平”。
1 ► 宣传口径要调整。
逐渐扭转大家对病毒恐慌情绪,否则一旦放开,稍有症状大家都一窝蜂地去医院抢占医疗资源,很容易就造成医疗挤兑。
2 ► 提高全民疫苗接种率。
尤其是年老人群的疫苗接种率。中国是全球最大的疫苗生产国和出口国之一,新冠疫苗全程接种率已超87%,但中国老年人疫苗接种率较低。
3 ► 社会面管控逐步放开。
现在很多地方,仍执行着最严苛的防疫政策。可以变为限制一定人数以上的聚会、餐厅减少堂食等,使疫情蔓延的速度放缓,减少瞬时高峰严重程度。
4 ► 研制国产口服特效药。
如果国产口服药研制成功并量产上市,轻症感染者居家自行服药即可能痊愈,便不再需要去医院,既降低了对医疗资源的占用,又减少了互相交叉传染的风险。
——文章摘自微信公众号《工控网》